讲师介绍
讲师背景
特许金融分析师 CFA 持证人
前泰康人寿北京分公司资深财富规划师、酒会金牌讲师
财经知识付费连续创业者，“荔枝微课”平台 2019 年度优秀财经直播间，累计获 20 万+人气
资产配置实战专家，累计为 500+客户做过资产配置方案，深度掌握各类金融产品的特点与应用场景
独立写作者，已出版原创散文集《屋檐下》，曾多次获得写作奖项
职业履历
培训风格
幽默、严谨、深入浅出，擅长用数据和案例生动演绎，以及根据现场客户与学员的 反馈调整讲课节奏，助力课程体系内容更容易被吸收。
精品课程
一、宏观经济分析
1.《我们当下的经济复苏状况》 (客户与理财师强烈喜欢)
用具体深度的数据进行展示与推演，给客户全面展现我国当前经济的情况与复苏情况，包括消费、制造业、产业、债务等多方面，让大家有统揽全局的认识。
2.《重要会议解读与趋势挖掘》
全面细致解读二十大、两会、政治局会议、中央经济工作会议等原文报告，抽离出核心的分析逻辑，学会研判未来的经济政策、产业政策、发展政策等。
3.《未来产业政策新方向与趋势》
深度洞察未来典型的产业方向、当下的发展现状及投资机会&风险
4.《俄乌局势与未来世界局势的演变》
外文信息实时跟进，分享俄乌局势蕞新动态，以及世界地缘政治局势推演
5.《美联储货币政策路径与预期》
深度跟进美联储的政策立场，给大家展示央行风向标的动态，及时调整资产配置组合。
6.《历史上的“危”与“机”》
金融史研究，结合当前宏观市场进行关联解读，如何识别危机、捕获机会
7.《地方债的规模与隐忧》
给大家深度还原与分析地方债的情况，了解不同地区的财政状况、债务规模状况，更好地构建宏观视野、高屋建瓴
8.《汇率走势与影响因素》
从多个纬度分析美元指数走势与人民币未来走势，更好地守护好财富
二、资产配置
1.《到底该做什么样的资产配置？ 》
从不同风险的角度来重新认识各种金融工具，更好地协助客户做好资产配置。
2.《投资中的概率博弈》
让大家认识“概率”的本质，更好地管理风险，持续稳定地获利
3.《如何更好地做期限配置？ 》
协助客户更好地做流动性管理、长短期限的匹配与选择
4.《行为金融学与投资决策》
深度解读诺奖理论行为金融学，通过行为金融学向客户、向理财师更好地演绎交易与配置逻辑
5.《红楼梦与资产配置的启发》 (客户与理财师强烈喜欢)
红学主题研读，从红楼梦中的故事过度到资产配置，更好地做好资金的保值增值。
6.《经典资产配置理论》
分析比对美林时钟、马克维茨投资组合理论、耶鲁模型、桥水模型等多重经典配置理论，让客户找到蕞适合自己的配置方案 (包括个人客户与机构客户等)
《上市公司财报解析》
从上市公司财务报表出发，用数据做分析工具，深度研究一家上市公司的经营 特点与发展状况，找出值得投资的好公司
三、海外全球配置
1.《美国房产、欧洲房产、日本房产的投资机会解析》
让高净值客户在资产配置上有更多选择，通过好地段的好房子配置，更好地守护财富
2.《海外货币套利基金》
深度解析货币套利的逻辑，让客户关注外币投资领域优质机会
3.《美元雪球基金》
深度解析雪球结构的盈利逻辑，让客户可以用另外一种方式参与二级市场，捕获不一样的投资机会
4.《移民国家选择与实现方式》
解读各国移民政策，让客户有更多身份规划的选择
5.《顶级名校的留学政策与实现方式》
解读全球各重点顶级高校的留学政策，让客户在给孩子办留学时，有更多选择
6.《金税四期与海内外税务筹划》
解读蕞新的税务政策，让持有外币资产的客户更好地筹划税务风险。
四、不同金融工具的深度解读与运用
1.《量化投资与价值投资》 (客户与理财师强烈喜欢)
二级市场解读，以及量化投资和主观投资工具的比对选择
2.《私募基金与公募基金的差异与选择》
私募与公募产品的细致比对，如何更好地针对性给客户做销售
3.《信托的过去与未来》
详细分析信托领域的特点，过去的发展情况，以及未来的发展方向，让客户在“债权类”方面有更多选择
4.《现金管理类产品的特点与配置》
详细分析现金管理类产品的底层投向、期限结构等，让客户有灵活选择
5.《股权投资的未来》 (客户与理财师强烈喜欢)
详细分析股权投资领域典型的案例，产品设计，客户可以有的选择等，分享股权投资的红利。
6.《房地产新梦旧梦》 (客户与理财师强烈喜欢)
深度解析房地产领域的风险与机会，现有房产如何处置等
7.《定增市场的差异化优势》
讲述“定增”领域的优势，产品原理
8.《期货市场分析与策略选择》
深度讲解不同期货品种的特点，具体的策略类型
9.《另类投资的渠道选择》
解析有哪些另类投资的方式可以选择，有什么独特的优势与风险点。
10.《玩转期权》
解析期权市场的特点，客户可以如何通过期权获取收益
11.《玩转 REITS》
解析 RELTS 产品的特点，现在的发展状况，以及分析未来是否还能投等
12.《可转债的魅力》
解析可债券这种金融工具的独特之处
五、保障类产品的逻辑与销售策略
1.《重疾险究竟怎么卖？ 》
重新梳理寿险的功用，助力重疾险的爆款销售
2.《增额终身寿的理念与销售爆点》
结合市场与客户关心的问题，引爆增额终身寿的销售
3.《大额年金如何撬动？ 》
从养老、教育、创业、传承等多方面撬动大额年金保单的销售
4.《富足一生，优雅而退-养老社区的销售逻辑》
让客户重新认识养老社区，人人配置养老社区资源
5.《玩转保险金信托》
将复杂的概念简单化，让客户感受到两种金融工具结合的魅力
6.《家族信托的法律功能》 (客户与理财师强烈喜欢)
高净值客户必备，通过此专题撬动高净值客户
六、客户经营与增值服务
1.《打造与众不同的销售形象》 (客户与理财师强烈喜欢)
理财经理修炼指南，打造自己与众不同的气质，让客户喜欢，让经营可持续
2.《印象派与西方美术史》
西方艺术文化主题，丰富自己的谈资，更好地借助主题服务好高净值客户
3.《写意派与艺术典藏》 (客户与理财师强烈喜欢)
东方美学底蕴鉴赏，艺术与财富主题相结合，在交流与谈吐间转换成交客户
4.《世界经典交响乐鉴赏》
在音乐之声中感悟伟大作品的爱与感动
5.《三体世界与人类未来》
科幻欣赏过渡到宏观和财富管理，以有趣的方式重新审视财富和风险管理
合作客户
泰康人寿、平安银行、大童保险经纪、凯德麓语、武汉科技大学、湖北工业大学、 武汉工程大学、国家电网、武钢集团、新希望集团有限公司、武汉盛帆电子股份有限公司、湖北鸿瑞塑料有限公司等。